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保險(xiǎn)市場現(xiàn)狀調(diào)查研究報(bào)告
作者：佚名 日期：2003-1-14 字體：[大] [中] [小]
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調(diào)查單位：經(jīng)濟(jì)晚報(bào) 江西方圓市場調(diào)查研究中心
調(diào)查熱線：0791—6258286 www.fyad.com.cn
撰稿：王 錦
寫在篇首
2001年11月中國加入WTO，中國市場將逐漸對外開放，保險(xiǎn)業(yè)當(dāng)然也毫不例外。雖說外國保險(xiǎn)在中國已有十年的發(fā)展歷史，并在中國保險(xiǎn)市場上占有一席之地，但大規(guī)模進(jìn)入中國市場還是入世以后的事情。我國保險(xiǎn)市場是有地域限制的逐步開放，根據(jù)WTO協(xié)議，中國要在入關(guān)時(shí)向外資保險(xiǎn)開放除上海和廣州外的3個(gè)城市，兩年內(nèi)再開放10個(gè)城市，3年內(nèi)完全放開地域限制。中國是個(gè)擁有十三億人口的大國，有著廣闊的保險(xiǎn)市場空間，巨大的消費(fèi)潛力已經(jīng)吸引眾多國外保險(xiǎn)公司的關(guān)注。面對較為成熟的國外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的大量涌入，起步較晚的中國民族保險(xiǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為此，江西方圓市場調(diào)查研究中心本著服務(wù)大眾，服務(wù)百姓，服務(wù)江西市場的宗旨，聯(lián)合經(jīng)濟(jì)晚報(bào)社策劃了本次關(guān)于南昌市保險(xiǎn)業(yè)狀況的市場調(diào)查，全面揭示南昌保險(xiǎn)市場的動態(tài)，現(xiàn)將調(diào)查報(bào)告發(fā)表如下，以饗讀者。
調(diào)查人手記
本次調(diào)查項(xiàng)目，采用隨機(jī)系統(tǒng)抽樣及電話訪問的方法，共訪問市民500名，回收有效問卷496份，有效率達(dá)到99.2%。本次調(diào)查實(shí)施時(shí)間為一個(gè)星期，均嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查實(shí)施程序完成，以保證調(diào)查數(shù)據(jù)的科學(xué)性與真實(shí)性，客觀地反映目前南昌保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀。
辦理“社保”，爭取您的權(quán)利
當(dāng)前我國城市居民保險(xiǎn)消費(fèi)主要構(gòu)成是社會保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)兩部分，社會保險(xiǎn)屬于國家社會保障體系，其中社會養(yǎng)老保險(xiǎn)與社會醫(yī)療保險(xiǎn)是政府對企事業(yè)單位強(qiáng)制性政策實(shí)施，很大一部分費(fèi)用由單位支付。如養(yǎng)老保險(xiǎn)，個(gè)人所在單位需支付其工資比例20%的費(fèi)用，個(gè)人支付8%。社會保險(xiǎn)由社會保障體系與社會保險(xiǎn)、社會養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)六個(gè)部分構(gòu)成，社會保險(xiǎn)實(shí)施的普及程度，基本反映了社會保障水平的高低。
調(diào)查顯示：60.5%的被訪者沒有辦理社會養(yǎng)老保險(xiǎn)，39.5%的回答辦理了，可以看出，南昌市市民辦理社會養(yǎng)老保險(xiǎn)的水平相對較低。在與企業(yè)性質(zhì)進(jìn)行相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)，民營企業(yè)員工的水平為44.4%，在所有性質(zhì)的企業(yè)中屬最低的，中外合資企業(yè)、政府機(jī)關(guān)比例最高。而個(gè)體經(jīng)營、無業(yè)人員的比例則更低。
社會醫(yī)療保險(xiǎn)是社會保險(xiǎn)的一部分，有38.3%的人辦理了社會醫(yī)療保險(xiǎn)，這一比例基本與社會養(yǎng)老保險(xiǎn)處于同一水平。社會保險(xiǎn)是每個(gè)公民應(yīng)該享受的基本權(quán)利，但是，從調(diào)查結(jié)果來看，南昌市要達(dá)到普及水平，還有一段不短的路要走。
社會保險(xiǎn)意識急需提高
政府機(jī)關(guān)往往成為人們在選擇職業(yè)的首先，其原因就是有相對完善保障體制。保險(xiǎn)是人們在面對疾病時(shí)的一種社會依靠，也是政府機(jī)關(guān)單位吸引人才方面所具有的優(yōu)勢之一，但在其它性質(zhì)的企事業(yè)單位里，情況正好相反，人們沒有辦理社會保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)，更主要的原因是大部分對此沒有直接的認(rèn)識。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：
回答為什么不買養(yǎng)老保險(xiǎn)的被訪者中，因不知道、自己沒有這種意識、沒錢買的比例為54.1%，回答不買醫(yī)療保險(xiǎn)的原因，為上述情況的比例為39.7%，這反映大部分人沒有爭取這部分權(quán)利的意識，相關(guān)部門的宣傳力度與執(zhí)行力度相應(yīng)較弱，如有9.5%的單位不愿出錢為員工辦醫(yī)療保險(xiǎn)，4.2%的單位不愿為員工辦社保，這說明一部分企業(yè)存在逃避社會責(zé)任的現(xiàn)象。
在前幾天召開的江西省城市居民最低生活保障工作會議上，江西領(lǐng)取城市居民最低生活保障金的人數(shù)已從1997年的3萬人增加到了100多萬，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，但在我們的調(diào)查中，只有36.6%的人知道社會最低生活標(biāo)準(zhǔn)，知道的人主要是機(jī)關(guān)一般干部、企業(yè)一般員工和學(xué)生，從調(diào)查的情況看了解的人并不是很多，相關(guān)部門應(yīng)加大宣傳力度，讓每個(gè)公民都意識到自己應(yīng)該享有這種權(quán)利。
您簽了用工合同嗎
以前常有新聞報(bào)道說，去沿海地區(qū)的打工妹，因工傷事故向老板索賠醫(yī)療費(fèi)，但由于沒有簽訂用工合同，老板拒不承認(rèn)，法律這時(shí)也無能為力的事件，聽后常令人扼腕嘆息。但這次我們調(diào)查得出數(shù)據(jù)也同樣令人擔(dān)憂。
被訪者中有34.8%的比例沒有與用人單位簽用工合同，這種現(xiàn)象反映出南昌市一些企業(yè)為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，或利用現(xiàn)在就業(yè)壓力大的現(xiàn)狀，無視職員的合法權(quán)利。而這其中民營企業(yè)的比例最高，達(dá)到41.1%。除單位因素外，與個(gè)人對權(quán)益認(rèn)識的不足也有較大關(guān)系。在回答其原因時(shí)，自己沒有要求的與不知道的比例為35%，單位沒有提過的比例為15.3%。可以看出，這部分人自我保護(hù)的意識非常淡薄，相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控與引導(dǎo)也顯得非常重要。
商業(yè)保險(xiǎn)仍在巷子深處
商業(yè)保險(xiǎn)是指除社會保障體系之外的一種純商業(yè)性行為的保險(xiǎn)，是保障人民生活財(cái)產(chǎn)重要的社會保障方式。保險(xiǎn)產(chǎn)品則是指各種險(xiǎn)種的總稱，它由各家保險(xiǎn)公司精算人員科學(xué)設(shè)計(jì)，致力于滿足保險(xiǎn)市場全方位的需求。險(xiǎn)種的選擇是投保人要慎重思考的問題，每家保險(xiǎn)公司都有自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品，各有特色，并涉及了日常生活和工作的方方面面。可以說現(xiàn)有的保險(xiǎn)產(chǎn)品并不少，但由于宣傳力度不夠，市民對它并不了解。產(chǎn)品不被人熟知，就無從談起購買，保險(xiǎn)業(yè)也同樣，調(diào)查顯示：
只有人身保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)知道的人多一點(diǎn)，分別占有38.0%、28.2%和21.5%的比例，其它如少兒保險(xiǎn)、女性保險(xiǎn)、購房及住房保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)、旅游保險(xiǎn)和投資理財(cái)保險(xiǎn)等知者寥寥。在對需要增加險(xiǎn)種的調(diào)查中，所有建議的險(xiǎn)種都是保險(xiǎn)公司已有的，這從側(cè)面也反映市民對保險(xiǎn)了解真的不多。
產(chǎn)品開發(fā)出來了，宣傳要到位，才能有市場，某些產(chǎn)品甚至是要挖掘才會有市場的，“酒香不怕巷子深”的時(shí)代已經(jīng)過去了。對此，保險(xiǎn)公司應(yīng)結(jié)合自己的經(jīng)營理念和產(chǎn)品種類，通過各種媒體與渠道把信息傳遞給自己的目標(biāo)消費(fèi)群體。可以預(yù)見，今后隨著南昌保險(xiǎn)市場競爭的加劇，對信息傳播媒體的爭奪也將成必然趨勢。
商業(yè)保險(xiǎn)——買與不買的距離
知道保險(xiǎn)產(chǎn)品的人越多，投保的人也就越多。我們的調(diào)查也顯示了同樣的結(jié)果。投保人身保險(xiǎn)的占17.0%，投保健康保險(xiǎn)的占13.6%，投保養(yǎng)老保險(xiǎn)的占10.6%，投保其它保險(xiǎn)所占的比例相對就少了很多，這與認(rèn)知的比例是成正比的。保險(xiǎn)也和有形產(chǎn)品一樣，產(chǎn)品知名度越高，銷售量越大。由此可見，保險(xiǎn)公司推出產(chǎn)品的宣傳和推廣是多么的重要。
通過與家庭收入的相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)：高達(dá)48.0%的家庭沒有投保。在與家庭月平均收入進(jìn)行相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)，沒有投保家庭的月平均收入大多在1500元以下。經(jīng)濟(jì)是沒有投保的首要因素。俗話說有錢好辦事，投保也一樣，沒有錢，想投保也不可能，心有余而力不足，而且保險(xiǎn)的銷售量與城市的經(jīng)濟(jì)水平是成正比列關(guān)系。
在不投保原因的調(diào)查中，認(rèn)為沒有必要的占22.4%，不了解保險(xiǎn)的占14.3%。無論是認(rèn)為沒有必要還是不了解保險(xiǎn)，他們都沒有認(rèn)識到保險(xiǎn)對生活和工作的保障作用，“天有不測風(fēng)云，人有旦夕禍福”，天災(zāi)人禍在生活和工作中是無法避免的，因此投保就顯得尤為重要。
南昌保險(xiǎn)市場三足鼎立
中國已經(jīng)入世，最遲三年，南昌市保險(xiǎn)業(yè)也要對外開放，面對即將而來的市場開放所帶來的沖擊，南昌保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)充分利用現(xiàn)有的優(yōu)勢，抓住目前保險(xiǎn)市場尚未對國外保險(xiǎn)公司全面開放的契機(jī)，運(yùn)用有效的營銷策略迅速擴(kuò)大規(guī)模，搶占市場。同時(shí)也必須強(qiáng)化服務(wù)意識和規(guī)范化管理，整體提升企業(yè)的品牌價(jià)值，為未來參與世界市場的激烈競爭和保險(xiǎn)公司的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。只有這樣，當(dāng)面對外國保險(xiǎn)公司的沖擊時(shí)才能立于不敗之地。目前南昌市保險(xiǎn)市場已形成三家保險(xiǎn)公司鼎足之勢，中國平安、中國人壽和中國太平洋三家公司占了南昌87.5%的保險(xiǎn)市場份額。
在南昌保險(xiǎn)市場三足鼎立的情況下，其中在剛好有人上門服務(wù)、方便，這種情況下投保的比例占17.8%；另外，因?yàn)橛杏H朋好友在保險(xiǎn)公司投保所占的比例也較大；其次投保的原因是因?yàn)槠渲雀摺_著保險(xiǎn)公司信譽(yù)好投保的只占了13.6%。看來，一般人的心里還是對親朋好友比較放心的。進(jìn)一步交叉分析我們發(fā)現(xiàn)，投保中國平安保險(xiǎn)公司和中國人壽保險(xiǎn)公司的主要原因都是有親朋好友在保險(xiǎn)公司和有人上門服務(wù)，而投保中國太平洋保險(xiǎn)公司的主要原因是以公司知名度高為主。
服務(wù)——占領(lǐng)市場的保證
前段時(shí)間，接二連三的空難以及保險(xiǎn)公司特事特辦的快速理賠事件，使人們加深了對保險(xiǎn)重要性的認(rèn)識，從而使航空保險(xiǎn)出現(xiàn)了一陣熱銷。但保險(xiǎn)業(yè)快速增長的轉(zhuǎn)折點(diǎn)卻不是空難，而是加入WTO。按照我國加入WTO所承諾的開放保險(xiǎn)市場的進(jìn)程，將會有更多的外國保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國市場，這意味著保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)入新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國的保險(xiǎn)市場將面臨更加激烈的競爭。這種競爭主要體現(xiàn)在通過產(chǎn)品和服務(wù)來占領(lǐng)市場，服務(wù)顯得尤其重要。
在對保險(xiǎn)公司的服務(wù)態(tài)度的調(diào)查中，有41.6%的人對保險(xiǎn)的公司的服務(wù)滿意，持一般態(tài)度的有22.4%的比例，不滿意的只有8.4%的比例，不難看出，對保險(xiǎn)公司的滿意度還是比較高的。交叉分析發(fā)現(xiàn)：中國平安、中國人壽和中國太平洋這三家保險(xiǎn)公司的消費(fèi)者滿意度是最高的，服務(wù)是市民選擇保險(xiǎn)公司最重要的原因之一。
而他們不滿意的主要原因是出現(xiàn)問題后不能及時(shí)解決，高達(dá)48.8%的人碰到過這種情況。保險(xiǎn)公司在今后如何提高賠付過程的速度，是進(jìn)行市場競爭的焦點(diǎn)。其次是咨詢不方便、也弄不明白，占16.3%的比例。出現(xiàn)這種情況很容易使人對保險(xiǎn)產(chǎn)生誤會，從而導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的信用危機(jī)。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：保險(xiǎn)誤區(qū)主要是認(rèn)為索賠好麻煩，買保險(xiǎn)不如把錢放在銀行合算和身體好，不需要買保險(xiǎn)。其實(shí)這些誤會只要經(jīng)過保險(xiǎn)推銷人員的詳細(xì)解釋，是很容易消除的。
雖然近幾年保險(xiǎn)市場發(fā)展迅速，但是由于管理和監(jiān)管相對比較滯后，造成國內(nèi)保險(xiǎn)公司從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，服務(wù)質(zhì)量存在著某些問題。服務(wù)是一個(gè)企業(yè)賴以生存的法寶，在樹立品牌形象，提升企業(yè)價(jià)值時(shí)發(fā)揮著特有的作用。因此，南昌的保險(xiǎn)公司應(yīng)制定好規(guī)范的服務(wù)條款，引進(jìn)外企先進(jìn)的服務(wù)理念，提升服務(wù)質(zhì)量，才能在今后的競爭中立于不敗之地。
外國保險(xiǎn)——狼來了
伴隨著中國加入世界貿(mào)易組織，外資保險(xiǎn)公司加快了進(jìn)入中國市場的步伐，國外一批優(yōu)秀的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛在中國安營扎寨。對南昌的保險(xiǎn)業(yè)來說，入世是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。外資保險(xiǎn)公司的進(jìn)入可以迫使南昌的保險(xiǎn)公司提高服務(wù)質(zhì)量，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)。然而，入世后保險(xiǎn)市場的競爭將更趨激烈，南昌保險(xiǎn)公司在險(xiǎn)種設(shè)計(jì)、精算水平、核保技術(shù)、資金運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)處理和經(jīng)營手段上的差距將凸顯出來。同時(shí)，南昌保險(xiǎn)業(yè)還面臨著某些政策劣勢而外資保險(xiǎn)公司除享受三減兩免的優(yōu)惠外，還可以涉足證券、房地產(chǎn)等金融領(lǐng)域，其資金利用率一般在85%以上，而南昌保險(xiǎn)公司的資金營運(yùn)的渠道相對狹窄，一般只有10%。市場總量雖然擴(kuò)大了，但外國保險(xiǎn)業(yè)憑借其豐富經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的實(shí)力，將搶奪更大的市場份額，使南昌保險(xiǎn)業(yè)的生存空間相對縮小。
雖然南昌保險(xiǎn)市場向外國開放還沒有真正的開始，但老百姓對國外保險(xiǎn)的期待已露端倪。在對保險(xiǎn)公司的信心度的調(diào)查中，有高達(dá)68.0%的人對外國保險(xiǎn)公司的信心說不清，說明外國的保險(xiǎn)企業(yè)對南昌的市民來說，還是比較陌生。但我們對那些既了解中國的保險(xiǎn)公司也了解外國的保險(xiǎn)公司的群體進(jìn)行分析顯示，對外國保險(xiǎn)公司很有信心的高達(dá)57.2%，而對中國的保險(xiǎn)公司有信心的達(dá)到50.9%，相對來說，外國保險(xiǎn)公司給市民的印象比中國的保險(xiǎn)公司的要好一些。交叉分析發(fā)現(xiàn)，對外國保險(xiǎn)很有信心的人，文化程度主要集中在中等和高等教育的層次。在未來的保險(xiǎn)市場中，競爭將會異常激烈，鹿死誰手，很能預(yù)料？因此在外資保險(xiǎn)公司全面登陸中國以前，國內(nèi)保險(xiǎn)公司應(yīng)該加大力氣提升“人氣”，在競爭中取得先機(jī)。
由于保險(xiǎn)產(chǎn)品的特殊性，無論是外國保險(xiǎn)企業(yè)還是南昌保險(xiǎn)企業(yè)都必然要受制于相同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律制度和資本運(yùn)行的規(guī)則，在同一個(gè)市場中的保險(xiǎn)公司所推出的保險(xiǎn)產(chǎn)品，服務(wù)理念雖然有所差異，但大體相同。消費(fèi)者對外資保險(xiǎn)公司的高評價(jià)，主要是建立在對原有保險(xiǎn)公司較低滿意度的基礎(chǔ)上，這種較高的期望值是外資保險(xiǎn)企業(yè)開拓中國保險(xiǎn)市場的動力，但同時(shí)也是一種壓力。南昌保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，在“狼”之前，擴(kuò)大自己的市場份額，鞏固自身的地位，把自己先變成“狼”也許才能從容應(yīng)對來自異域的“入侵者”。